Sidan presenterar 77 MCP-verktyg i det offentliga kontraktet 7.2.3 för My Wealth 1.7.6. De grupperas efter område för att visa vad en extern app kan begära. Läs först Anslut en extern app med MCP.
Tabellen anger varje verktygs åtkomstnivå: status, läsning, ändring eller borttagning och återställning. För förmögenhetsuppgifter måste dokumentet vara öppet och motsvarande behörighet beviljad. Borttagningar kräver förberedelse av följderna och bekräftelse. Verktygen för My Wealth Live kräver en Live-licens.
Tabellerna beskriver möjligheterna utan att återge tekniska parametrar och svar. En MCP-app kan hämta ett verktygs fullständiga kontrakt med get_tool_contract. Vilka verktyg klienten faktiskt erbjuds beror också på sessionen och behörigheterna.
1. Anslutning och referenser
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
get_mcp_status
Anger kontraktsversion, serverstatus samt faktiska funktioner och behörigheter.
Status
get_reference_data
Ger tillåtna familjer, typer, kategorier, frekvenser och valutor för att förbereda en begäran.
Läsning
get_tool_contract
Ger schema, begränsningar, exempel och fel för ett visst verktyg.
Läsning
2. Översikt, analyser och historik
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
get_portfolio_summary
Sammanfattar förmögenheten, totaler, mål och rekord.
Läsning
get_portfolio_allocation
Fördelar värden och andelar efter tillgång, familj, behållare, institut, land, valuta eller ägare.
Läsning
get_passive_income_analysis
Analyserar passiva inkomster och deras fördelning.
Läsning
get_portfolio_analyses
Läser beräknade förmögenhetsanalyser.
Läsning
get_wealth_history
Läser den sparade förmögenhetsutvecklingen.
Läsning
get_wealth_journal
Läser förmögenhetsjournalen och detaljerade förändringar.
Läsning
get_net_wealth_variations
Jämför förändringar i nettoförmögenheten under en period.
Läsning
update_portfolio_properties
Ändrar allmänna egenskaper, exempelvis namn eller huvudvaluta.
Ändring
3. Ägare, institut och behållare
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
list_owners
Listar förmögenhetens ägare.
Läsning
list_depositaries
Listar banker, mäklare och andra förvaringsinstitut.
Läsning
get_depositary
Läser ett institut och vid behov dess behållare.
Läsning
list_supports
Listar behållare, ägarfördelning och totaler.
Läsning
get_support
Läser en behållare och vid behov dess tillgångar eller skulder.
Läsning
create_owner
Lägger till en ägare.
Ändring
create_depositary
Lägger till ett förvaringsinstitut.
Ändring
create_support
Lägger till en behållare.
Ändring
update_owner
Ändrar en ägare.
Ändring
update_depositary
Ändrar ett förvaringsinstitut.
Ändring
update_support
Ändrar en behållare eller dess koppling till ett institut.
Ändring
4. Tillgångar, skulder och saldotransaktioner
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
list_assets
Söker eller listar tillgångar med filter och sidindelning.
Läsning
get_asset
Läser detaljer för en identifierad tillgång.
Läsning
list_liabilities
Söker eller listar skulder med filter och sidindelning.
Läsning
get_liability
Läser detaljer för en identifierad skuld.
Läsning
create_asset
Lägger till en tillgång i vald familj.
Ändring
create_liability
Lägger till en skuld.
Ändring
update_asset
Ändrar en befintlig tillgångs egenskaper.
Ändring
update_liability
Ändrar en befintlig skulds egenskaper.
Ändring
record_balance_operation
Registrerar en insättning eller ett uttag på en kompatibel saldotillgång.
Ändring
transfer_balance
Överför ett belopp mellan två kompatibla saldotillgångar.
Ändring
5. Investeringsmål
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
list_investment_goals
Listar investeringsmål.
Läsning
get_investment_goal
Läser ett identifierat mål.
Läsning
get_investment_goal_projection
Beräknar prognosen för ett identifierat mål.
Läsning
get_investment_goal_portfolio_projection
Beräknar ett prognosscenario för portföljens samtliga mål.
Läsning
create_investment_goal
Lägger till ett investeringsmål.
Ändring
update_investment_goal
Ändrar ett investeringsmål.
Ändring
set_investment_goal_state
Pausar eller återupptar ett mål.
Ändring
6. Budgetar
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
list_budget_accounts
Listar konton som används i budgetar.
Läsning
get_budget_account
Läser ett budgetkonto och vid behov dess poster eller överföringar.
Läsning
get_budget_projection
Prognostiserar en månads transaktioner och saldon.
Läsning
get_budget_expense_categories
Rangordnar konfigurerade utgiftskategorier efter månadsgenomsnitt.
Läsning
get_budget_summary
Sammanfattar en månads utgifter, inkomster, överföringar och investeringar.
Läsning
get_budget_flow
Ger budgetens flödesdiagram och dess textbeskrivning.
Läsning
create_budget_account
Lägger till ett budgetkonto.
Ändring
create_budget_entry
Lägger till en inkomst- eller utgiftspost.
Ändring
create_budget_transfer
Lägger till en budgetöverföring.
Ändring
update_budget_account
Ändrar ett budgetkonto.
Ändring
update_budget_entry
Ändrar en inkomst- eller utgiftspost.
Ändring
update_budget_transfer
Ändrar en budgetöverföring.
Ändring
reorder_budget_accounts
Ändrar ordningen på budgetkonton.
Ändring
set_budget_occurrence_status
Markerar eller avmarkerar ett tillfälle i aktuell månad som genomfört.
Ändring
set_investment_occurrence_amount
Anger eller tar bort ett särskilt månatligt investeringsbelopp kopplat till ett mål.
Ändring
7. My Wealth Live
Dessa tio verktyg läser den anslutna tjänsten My Wealth Live. De ändrar inte den öppna förmögenheten.
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
get_live_exchange_rate
Hämtar aktuell växelkurs mellan två valutor.
Live-läsning
search_live_market_instruments
Söker ett noterat instrument efter namn, symbol eller ISIN.
Live-läsning
get_live_market_quote
Hämtar aktuellt pris för en viss marknadssymbol.
Live-läsning
search_live_scpis
Söker en SCPI i katalogen.
Live-läsning
get_live_scpi
Läser en SCPI:s katalogpost.
Live-läsning
search_live_cryptocurrencies
Söker en kryptovaluta i katalogen.
Live-läsning
get_live_cryptocurrency_quote
Hämtar aktuellt kryptovalutapris i önskad valuta.
Live-läsning
search_live_precious_metals
Söker en produkt i ädelmetallkatalogen.
Live-läsning
get_live_precious_metal
Läser en produktpost i ädelmetallkatalogen.
Live-läsning
get_live_metal_price
Hämtar aktuellt grampris för en ädelmetall.
Live-läsning
8. Borttagningar och återställningar
prepare_destructive_action undersöker först beroenden och följder av begärd åtgärd. Följande verktyg utför sedan borttagning eller återställning endast med nödvändig bekräftelse. Förberedelsen i sig ändrar inte förmögenheten.
MCP-verktyg
Funktion
Åtkomst
prepare_destructive_action
Förbereder borttagning eller återställning och visar följderna.
