Aan de slag met My Wealth
Met deze handleiding maakt u een minimaal vermogensbestand met een eigenaar, een rekeninghouder en een rekening. Na afloop verschijnt de waarde van de rekening in Situatie en kan het document opnieuw worden geopend op Windows of Android.
1. Het bestand maken
Vanaf het startscherm:
- Selecteer Nieuw vermogen.
- Geef het document een herkenbare naam, bijvoorbeeld
Familievermogen. - Kies de valuta waarin u de totalen wilt lezen, bijvoorbeeld
EUR. - Sla het bestand op Windows op met de extensie
.mywealth. Kies op Android de locatie in de documentkiezer.
Gebruik Een bestand openen in plaats van Nieuw vermogen om verder te werken aan een bestaand document. Bij het openen wordt op Windows geen afzonderlijke kopie gemaakt. Op Android bewaart My Wealth een persoonlijke werkkopie en worden wijzigingen met het gekozen document gesynchroniseerd.
2. De eigenaar en valuta controleren
Open Eigenschappen:
- Controleer onder Algemeen de Naam en Hoofdvaluta.
- Voeg onder Eigenaren de personen of organisaties toe die rekeninghouders kunnen bezitten.
- Wijs de hoofdeigenaar aan. Deze wordt standaard gebruikt in berekeningen die een verdeling vereisen wanneer geen expliciet eigendom is vastgelegd.
- Kies op Windows of het opslaan automatisch moet gebeuren.
De hoofdvaluta verandert de werkelijke valuta van uw activa niet. Een rekening in USD blijft in USD, ook als totalen in EUR worden weergegeven.
3. Een eerste rekeninghouder en rekening toevoegen
Een rekeninghouder maken is niet verplicht, maar hiermee kunt u het eigendom van de rekening duidelijk vastleggen.
- Maak of selecteer de rekeninghouder die de rekening zal bevatten.
- Wijs de eigenaar of eigenaren en hun eigendomspercentages aan deze rekeninghouder toe.
- Selecteer Nieuw actief.
- Kies Spaarrekeningen en vervolgens het rekeningtype dat bij uw situatie past.
- Voer onder Algemene informatie een naam in, zoals
Betaalrekening, en selecteer de eerder gemaakte rekeninghouder. - Kies onder Waardering de valuta van de rekening en voer het huidige bedrag in.
- Selecteer Toepassen.
Voorbeeld: behoud voor een gezamenlijke rekening met 150 USD USD als valuta en voer 150 in. Als de hoofdvaluta de euro is, vraagt My Wealth om een wisselkoers van USD naar EUR zodra die nodig is voor een totaal in euro's.
4. Het resultaat controleren en opslaan
Ga terug naar Situatie. De rekening moet bijdragen aan het Brutovermogen en in de bijbehorende categorie verschijnen. Als het totaal als gedeeltelijk wordt aangeduid, opent u Eigenschappen > Wisselkoersen: waarschijnlijk ontbreekt een noodzakelijke omrekening.
Gebruik op Windows Opslaan als automatisch opslaan is uitgeschakeld. Wacht op Android op de bevestiging dat het bestand is opgeslagen voordat u de toepassing sluit of hetzelfde bestand op een ander apparaat opent.