My Wealth Live gebruiken
My Wealth LIVE voegt verbonden financiële diensten aan de toepassing toe. Het abonnement vereenvoudigt het zoeken naar activa, vult bepaalde informatie vooraf in en werkt op verzoek de marktgegevens van uw vermogen bij.
Het bestand blijft lokaal: u blijft het .mywealth-document maken, wijzigen en bekijken zonder het aan een externe dienst toe te vertrouwen.
1. Wat het abonnement biedt
| Categorie | Beschikbare diensten |
|---|---|
| Aandelen, ETF's en fondsen | Zoeken op naam of symbool, markt en valuta vooraf invullen, prijs en beschikbaar rendement bijwerken |
| Cryptovaluta | Zoeken in de catalogus, token identificeren, illustratie en prijs bijwerken in de gekozen valuta |
| SCPI | Maatschappij en SCPI zoeken, aandeelprijs, opnamewaarde en beschikbare uitkeringsvoet |
| Edelmetalen | Munten en staven zoeken, metaal, formaat, gewicht en zuiverheid vooraf invullen, prijs per gram bijwerken |
| Valuta | Wisselkoersen ophalen die nodig zijn voor vermogensomrekeningen |
De voorgestelde informatie hangt af van het gezochte onderdeel en de beschikbare gegevens. U kunt ze altijd controleren of handmatig invoeren.
2. Sneller een actief toevoegen
- Selecteer Nieuw actief en de categorie, zoals Cryptovaluta of Aandelen en fondsen.
- Gebruik de LIVE-zoekfunctie in het dialoogvenster.
- Kies het resultaat dat exact overeenkomt met het gewenste effect, de markt of het symbool.
- Controleer de vooraf ingevulde valuta en identificatie en voer daarna uw hoeveelheid in.
- Pas het actief toe.
Twee instrumenten met vergelijkbare namen kunnen op verschillende markten en in verschillende valuta worden verhandeld. Controleer deze gegevens voordat u bevestigt.
Hier volgen zoekvoorbeelden uit de catalogi van My Wealth LIVE:
3. Vermogensgegevens bijwerken
- Sla het vermogensbestand vóór een grote update op.
- Selecteer Prijzen vernieuwen.
- De voortgang toont het huidige onderdeel en het aantal verwerkte onderdelen.
- Lees na afloop de samenvatting: deze onderscheidt bijgewerkte waarden van overgeslagen onderdelen en fouten.
- Ga terug naar Situatie en controleer het effect op het totaal en de geschiedenis.
Deze opdracht kan in één bewerking prijzen van effecten en cryptovaluta, beschikbare SCPI-gegevens, edelmetaalprijzen en nuttige wisselkoersen bijwerken. Alleen onderdelen met een compatibele identificatie worden verwerkt.
Een externe fout vervangt een bestaande waarde niet door nul. Als u annuleert, behouden reeds verwerkte onderdelen hun resultaten en blijven de overige onderdelen ongewijzigd.
4. Valuta automatisch omrekenen
Wanneer een berekening een ontbrekende koers nodig heeft, probeert My Wealth LIVE die op te halen. De koers wordt in het .mywealth-bestand opgeslagen en kan onder Eigenschappen > Wisselkoersen worden bekeken of gecorrigeerd.
Als de dienst niet reageert, opent My Wealth het venster voor handmatige invoer. Het vermogen blijft dus bruikbaar, ook wanneer externe gegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn.
5. De licentie activeren
Open het aanbod van My Wealth LIVE via het startscherm of Instellingen, kies Mijn licentie activeren en voer uw sleutel in het venster in. Kunt u de sleutel niet vinden, gebruik dan de hulplink naast het veld. De LIVE-functies zijn direct na activering beschikbaar.
6. Als de service niet beschikbaar is
Open het actief dat niet is bijgewerkt en controleer de identificatie, het symbool, de markt en de valuta. Een volledig handmatig ingevoerd actief zonder LIVE-identificatie blijft handmatig; dit is geen fout.
U kunt uw vermogen blijven bekijken, waarden wijzigen en informatie handmatig invoeren. Een storing van de verbonden dienst blokkeert de lokale functies van My Wealth niet.
7. Live-koersen onderscheiden van statistische referenties
Via Live opgehaalde koersen dienen voor vermogensomrekeningen. WID-rangschikkingen gebruiken een USD-referentie en negen vaste ECB-koersen, los van portefeuillekoersen. Raadpleging in de tien ondersteunde valuta’s vereist geen abonnement. De AI-modelcatalogus blijft ook zonder Live toegankelijk.