Pierwsze kroki z My Wealth
Ta procedura pozwala utworzyć prosty majątek z właścicielem i pierwszym rachunkiem. Na końcu wartość rachunku pojawi się w Sytuacji, a dokument będzie można otworzyć na innym urządzeniu. Ramka wyjaśnia także, jak wykorzystać rachunek lub produkt inwestycyjny, gdy chcesz dokładniej uporządkować strukturę własności.
1. Utwórz plik
Na ekranie powitalnym:
- Wybierz Nowy majątek.
- Nadaj dokumentowi rozpoznawalną nazwę, na przykład
Majątek rodzinny. - Wybierz walutę, w której mają być wyświetlane sumy, na przykład
EUR. - Na komputerze zapisz plik z rozszerzeniem
.mywealth. Na smartfonie wybierz jego lokalizację w oknie wyboru dokumentów.
Aby kontynuować pracę z istniejącym dokumentem, wybierz Otwórz plik zamiast Nowy majątek. Na komputerze My Wealth pracuje bezpośrednio w otwartym pliku. Na smartfonie aplikacja przechowuje prywatną kopię roboczą i synchronizuje zmiany z wybranym dokumentem.
2. Wstążka na komputerze
Wstążka gromadzi ogólne polecenia My Wealth. W 1.7.6 grupy Plik, Edycja, Majątek, Dodaj, Monitorowanie i Aplikacja lepiej pokazują swoje role. Organizuj i Operacje są obok Właściwości; Kontrole należą do monitorowania. Home zawiera częste działania, View dostosowuje aktywny widok, a Help udostępnia pomoc, aktualizacje, zgłaszanie problemów, licencję i informacje o aplikacji.
| Przycisk | Zastosowanie |
|---|---|
| New | Tworzy nowy plik majątku. |
| Open | Otwiera istniejący plik .mywealth. |
| Save | Zapisuje zmiany w otwartym pliku. |
| Save as… | Zapisuje majątek w innym pliku lub miejscu. |
| Close | Zamyka majątek i wraca do ekranu powitalnego. |
| Undo | Cofa ostatnią zmianę obsługiwaną przez historię cofania. |
| Refresh prices | Aktualizuje dostępne wartości i kursy przez My Wealth LIVE. |
| New asset | Otwiera wybór rodzaju dodawanego aktywa. |
| New liability | Otwiera wybór rodzaju zobowiązania. |
| New goal | Tworzy cel wartości, alokacji lub dochodu pasywnego. |
| Operations | Rejestruje wpłatę, wypłatę lub przelew. |
| Checks | Otwiera wykryte problemy, w tym brakujące przeliczenia i cykle przelewów budżetowych. |
| Properties | Otwiera informacje ogólne, właścicieli, waluty, historię i szyfrowanie majątku. |
| Settings | Otwiera ogólne ustawienia aplikacji. |
Przycisk zwijania tymczasowo ukrywa polecenia, zwalniając miejsce. Kliknij kartę, aby je przywrócić. Po zwężeniu okna część grup staje się menu; polecenia zachowują funkcje i dostępność z klawiatury.
Centrum aktualizacji umożliwia planowanie monitorowania i ręczne wprowadzanie wartości. W systemie Windows inteligentny import pozwala także analizować źródło za pomocą zgodnego lokalnego modelu AI.
Polecenia niedostępne w bieżącym kontekście są wyszarzone. Na przykład Undo pozostaje wyłączone, dopóki nie można cofnąć żadnej zmiany.
3. Menu na smartfonie
Na smartfonie Menu zawiera polecenia dostępne na wstążce komputera. Najpierw pojawiają się główne działania, a następnie polecenia dotyczące majątku i pliku. Przewiń menu, aby znaleźć polecenia plików i pomocy.
| Przycisk | Zastosowanie |
|---|---|
| New asset | Dodaje aktywo po wyborze kategorii. |
| New liability | Dodaje kredyt lub inne zobowiązanie. |
| New goal | Tworzy cel finansowy. |
| Operations | Rejestruje wpłatę, wypłatę lub przelew. |
| Undo | Cofa ostatnią dostępną zmianę. |
| Refresh prices | Aktualizuje dostępne wartości przez My Wealth LIVE. |
| Properties | Otwiera informacje, właścicieli, waluty, historię i szyfrowanie majątku. |
| Settings | Otwiera ogólne ustawienia aplikacji. |
| Obfuscate values | Ukrywa wyświetlane kwoty, aby pokazać aplikację bez ujawniania rzeczywistych wartości. |
| New | Tworzy nowy plik majątku. |
| Open | Otwiera istniejący plik .mywealth. |
| Change location… | Wybiera nową lokalizację dokumentu. |
| Share a copy | Udostępnia kopię majątku bez zmiany jego obecnego położenia. |
| Close portfolio | Zamyka majątek po przewidzianym procesie zapisu. |
Poza tym menu dolny pasek umożliwia przechodzenie między Situation, Income, Analyses i Portfolio. More otwiera dodatkowe widoki, między innymi Updates (Aktualizacje), Budget i Goals. Rząd ikon pod tytułem służy do zmiany sekcji aktywnego widoku.
4. Sprawdź właściciela i walutę
Otwórz Właściwości:
- W sekcji Ogólne sprawdź Nazwę i Walutę główną.
- W sekcji Właściciele dodaj osoby fizyczne lub firmy, które mogą posiadać rachunki lub produkty inwestycyjne.
- Wskaż głównego właściciela. Jest on domyślnym posiadaczem w obliczeniach wymagających podziału, gdy nie określono wyraźnych udziałów.
- Na komputerze wybierz, czy zapis ma być automatyczny.
Waluta główna nie zmienia rzeczywistej waluty aktywów. Konto w USD pozostaje kontem w USD, nawet jeśli sumy są wyświetlane w EUR.
5. Dodaj pierwsze konto
- Wybierz Nowe aktywo.
- Wybierz Konta oszczędnościowe, a następnie odpowiedni rodzaj konta.
- W sekcji Informacje ogólne wpisz nazwę, na przykład
Rachunek bieżący. - W sekcji Wycena wybierz walutę konta i wpisz jego bieżące saldo.
- Wybierz Zastosuj.
Przykład: dla wspólnego konta zawierającego 150 USD pozostaw walutę USD i wpisz 150. Jeśli walutą główną jest euro, My Wealth poprosi o kurs USD do EUR, gdy będzie potrzebny do obliczenia sumy w euro.
6. Sprawdź wynik i zapisz
Wróć do Sytuacji. Konto powinno zwiększać Majątek brutto i być widoczne w swojej kategorii. Jeśli suma jest niepełna, otwórz Kontrole i działanie naprawcze dla danej pary. Możesz też użyć Właściwości > Kursy walut.
Na komputerze użyj Zapisz, jeśli automatyczne zapisywanie jest wyłączone. Na smartfonie poczekaj na potwierdzenie zapisu, zanim zamkniesz aplikację lub otworzysz ten sam plik na innym urządzeniu.