Korzystanie z My Wealth Live
My Wealth LIVE dodaje do aplikacji połączone usługi finansowe. Abonament ułatwia wyszukiwanie aktywów, wstępnie uzupełnia niektóre informacje i na żądanie aktualizuje dane rynkowe używane w majątku.
Plik pozostaje lokalny: nadal tworzysz, modyfikujesz i przeglądasz dokument .mywealth bez przekazywania go usłudze zdalnej.
1. Co zapewnia abonament
| Kategoria | Dostępne usługi |
|---|---|
| Akcje, ETF-y i fundusze | Wyszukiwanie według nazwy lub symbolu, uzupełnianie rynku i waluty, aktualizacja notowania i dostępnej rentowności |
| Kryptowaluty | Wyszukiwanie w katalogu, identyfikacja tokena, ilustracja i aktualizacja ceny w wybranej walucie |
| SCPI | Wyszukiwanie spółki i SCPI, cena udziału, wartość wykupu i dostępna stopa dystrybucji |
| Metale szlachetne | Wyszukiwanie monet i sztabek, uzupełnianie metalu, formatu, wagi i próby, aktualizacja ceny za gram |
| Waluty | Pobieranie kursów potrzebnych do przeliczeń majątku |
Proponowane informacje zależą od elementu i dostępnych danych. Zawsze możesz je sprawdzić lub wpisać ręcznie.
2. Szybsze dodawanie aktywa
- Wybierz Nowe aktywo i kategorię, na przykład Kryptowaluty albo Akcje i fundusze.
- Użyj wyszukiwarki LIVE w oknie dialogowym.
- Wybierz wynik dokładnie odpowiadający szukanemu papierowi, rynkowi lub symbolowi.
- Sprawdź wstępnie wypełnioną walutę i identyfikator, a następnie wpisz ilość.
- Zastosuj aktywo.
Dwa instrumenty o podobnej nazwie mogą być notowane na różnych rynkach i w różnych walutach. Sprawdź te informacje przed zatwierdzeniem.
Przykłady wyszukiwania w katalogach My Wealth LIVE:
3. Aktualizowanie danych majątku
- Zapisz majątek przed ważną aktualizacją.
- Wybierz Aktualizuj notowania.
- Wskaźnik postępu pokazuje bieżący element i liczbę przetworzonych elementów.
- Na końcu przeczytaj podsumowanie: rozróżnia ono zaktualizowane wartości od elementów pominiętych lub zakończonych błędem.
- Wróć do Sytuacji i sprawdź wpływ na sumę oraz historię.
Polecenie może jednocześnie aktualizować notowania papierów i kryptowalut, dostępne dane SCPI, ceny metali szlachetnych oraz potrzebne kursy. Dotyczy tylko elementów ze zgodnym identyfikatorem.
Błąd usługi zdalnej nie zastępuje istniejącej wartości zerem. Po anulowaniu elementy już przetworzone zachowują wynik, a pozostałe nie ulegają zmianie.
4. Automatyczne przeliczanie walut
Gdy obliczenie wymaga brakującego kursu, My Wealth LIVE próbuje go pobrać. Kurs jest zapisywany w pliku .mywealth i można go sprawdzić lub poprawić w Właściwości > Kursy wymiany.
Jeśli usługa nie odpowiada, My Wealth otwiera okno ręcznego wprowadzania. Majątek pozostaje zatem użyteczny również wtedy, gdy dane zdalne są chwilowo niedostępne.
5. Aktywowanie licencji
Otwórz ofertę My Wealth LIVE z ekranu głównego lub Ustawień, wybierz Aktywuj licencję i wpisz klucz w oknie dialogowym. Jeśli nie możesz go znaleźć, skorzystaj z odnośnika pomocy obok pola. Funkcje LIVE są dostępne natychmiast po aktywacji.
6. Gdy usługa jest niedostępna
Otwórz niezaktualizowane aktywo i sprawdź jego identyfikator, symbol, rynek oraz walutę. Aktywo wprowadzone całkowicie ręcznie bez identyfikatora LIVE pozostaje ręczne; nie jest to błąd.
Możesz nadal przeglądać majątek, zmieniać wartości i wpisywać informacje ręcznie. Niedostępność usługi połączonej nie blokuje lokalnych funkcji My Wealth.
7. Kursy Live a odniesienia statystyczne
Kursy z Live służą przeliczeniom majątku. Rankingi WID używają odniesienia USD i dziewięciu stałych kursów EBC, oddzielnych od notowań portfela. Oglądanie rankingów w dziesięciu walutach nie wymaga subskrypcji. Katalog modeli SI też działa bez Live.