Aktualizowanie wartości za pomocą My Wealth Live
My Wealth Live pozwala uniknąć ręcznego wprowadzania, gdy katalog zna dane aktywo lub przeliczenie. Licencja nie jest potrzebna do otwarcia majątku, poprawienia wartości ani ręcznego utworzenia aktywa.
Korzystanie z Live podczas dodawania aktywa
- Wybierz Nowe aktywo i kategorię, na przykład Kryptowaluty albo Akcje i fundusze.
- Użyj wyszukiwarki Live w oknie dialogowym.
- Wybierz wynik dokładnie odpowiadający szukanemu papierowi, rynkowi lub symbolowi.
- Sprawdź wstępnie wypełnioną walutę i identyfikator, a następnie wpisz ilość.
- Zastosuj aktywo.
Dwa instrumenty o podobnej nazwie mogą być notowane na różnych rynkach i w różnych walutach. Sprawdź te informacje przed zatwierdzeniem.
Aktywowanie licencji
Otwórz ofertę My Wealth Live ze strony głównej lub Ustawień, wybierz Aktywuj moją licencję, a następnie dokończ weryfikację. Otwórz majątek ponownie, jeśli po aktywacji polecenie Live nadal jest wyszarzone.
Aktualizowanie zapisanych elementów
- Zapisz majątek przed ważną aktualizacją.
- Wybierz Aktualizuj notowania.
- Wskaźnik postępu pokazuje bieżący element i liczbę przetworzonych elementów.
- Na końcu przeczytaj podsumowanie: rozróżnia ono zaktualizowane wartości od elementów pominiętych lub zakończonych błędem.
- Wróć do Sytuacji i sprawdź wpływ na sumę oraz historię.
Błąd usługi zdalnej nie zastępuje istniejącej wartości zerem. Po anulowaniu elementy już przetworzone zachowują wynik, a pozostałe nie ulegają zmianie.
Gdy usługa jest niedostępna
Otwórz niezaktualizowane aktywo i sprawdź jego identyfikator, symbol, rynek oraz walutę. Aktywo wprowadzone całkowicie ręcznie bez identyfikatora Live pozostaje ręczne; nie jest to błąd.
Gdy obliczenie wymaga brakującego kursu, Live również próbuje go pobrać. Jeśli usługa nie odpowiada, My Wealth otwiera okno ręcznego wprowadzania; przeliczenie pozostaje w pliku i można je poprawić później.