Diese Seite beschreibt die 77 MCP-Werkzeuge des öffentlichen Vertrags 7.2.3 von My Wealth 1.7.6. Sie sind nach Bereichen geordnet, damit Sie verstehen, was eine externe Anwendung anfordern kann. Lesen Sie zum Herstellen der Verbindung zuerst Eine externe Anwendung mit MCP verbinden.
Die Tabellen zeigen die Zugriffsstufe: Status, Lesen, Ändern oder Löschen und Zurücksetzen. Für Vermögensdaten muss das Dokument geöffnet und die entsprechende Berechtigung erteilt sein. Löschungen benötigen eine vorbereitende Folgenprüfung und Bestätigung. My Wealth Live-Werkzeuge benötigen eine Live-Lizenz.
Die Tabellen beschreiben Möglichkeiten, ohne technische Parameter und Antworten wiederzugeben. Eine MCP-Anwendung kann mit get_tool_contract den vollständigen Vertrag eines Werkzeugs abrufen. Welche Werkzeuge ein Client tatsächlich erhält, hängt auch von Sitzung und Berechtigungen ab.
1. Verbindung und Referenzen
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
get_mcp_status
Nennt Vertragsversion, Serverzustand sowie wirksame Fähigkeiten und Rechte.
Status
get_reference_data
Liefert zulässige Familien, Typen, Kategorien, Häufigkeiten und Währungen zur Vorbereitung einer Anfrage.
Lesen
get_tool_contract
Liefert Schema, Einschränkungen, Beispiele und Fehler eines bestimmten Werkzeugs.
Lesen
2. Überblick, Analysen und Verlauf
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
get_portfolio_summary
Fasst Vermögen, Summen, Ziele und Rekordwerte zusammen.
Lesen
get_portfolio_allocation
Verteilt Werte und Anteile nach Vermögenswert, Familie, Verwahrstelle, Institut, Land, Währung oder Eigentümer.
Lesen
get_passive_income_analysis
Analysiert passive Einkünfte und deren Verteilung.
Lesen
get_portfolio_analyses
Ruft berechnete Vermögensanalysen ab.
Lesen
get_wealth_history
Liest die gespeicherte Vermögensentwicklung.
Lesen
get_wealth_journal
Liest das Vermögensjournal und detaillierte Änderungen.
Lesen
get_net_wealth_variations
Vergleicht Nettovermögensänderungen über einen Zeitraum.
Lesen
update_portfolio_properties
Ändert allgemeine Vermögenseigenschaften wie Name oder Hauptwährung.
Ändern
3. Eigentümer, Institute und Verwahrstellen
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
list_owners
Listet die Eigentümer des Vermögens auf.
Lesen
list_depositaries
Listet Banken, Broker und andere Verwahrinstitute auf.
Lesen
get_depositary
Ruft ein Institut und bei Bedarf seine Verwahrstellen ab.
Lesen
list_supports
Listet Verwahrstellen, ihre Eigentumsverhältnisse und Summen auf.
Lesen
get_support
Ruft eine Verwahrstelle und bei Bedarf ihre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ab.
Lesen
create_owner
Fügt einen Eigentümer hinzu.
Ändern
create_depositary
Fügt ein Verwahrinstitut hinzu.
Ändern
create_support
Fügt eine Verwahrstelle hinzu.
Ändern
update_owner
Ändert einen Eigentümer.
Ändern
update_depositary
Ändert ein Verwahrinstitut.
Ändern
update_support
Ändert eine Verwahrstelle oder ihre Zuordnung zu einem Institut.
Ändern
4. Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Saldobewegungen
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
list_assets
Sucht oder listet Vermögenswerte mit Filtern und Seiteneinteilung.
Lesen
get_asset
Ruft die Details eines identifizierten Vermögenswerts ab.
Lesen
list_liabilities
Sucht oder listet Verbindlichkeiten mit Filtern und Seiteneinteilung.
Lesen
get_liability
Ruft die Details einer identifizierten Verbindlichkeit ab.
Lesen
create_asset
Fügt einen Vermögenswert in der ausgewählten Familie hinzu.
Ändern
create_liability
Fügt eine Verbindlichkeit hinzu.
Ändern
update_asset
Ändert Eigenschaften eines vorhandenen Vermögenswerts.
Ändern
update_liability
Ändert Eigenschaften einer vorhandenen Verbindlichkeit.
Ändern
record_balance_operation
Erfasst eine Einzahlung oder Auszahlung bei einem kompatiblen saldobasierten Vermögenswert.
Ändern
transfer_balance
Überträgt einen Betrag zwischen zwei kompatiblen saldobasierten Vermögenswerten.
Ändern
5. Anlageziele
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
list_investment_goals
Listet Anlageziele auf.
Lesen
get_investment_goal
Ruft ein identifiziertes Ziel ab.
Lesen
get_investment_goal_projection
Berechnet die Projektion eines identifizierten Ziels.
Lesen
get_investment_goal_portfolio_projection
Berechnet ein Projektionsszenario für alle Portfolioziele.
Lesen
create_investment_goal
Fügt ein Anlageziel hinzu.
Ändern
update_investment_goal
Ändert ein Anlageziel.
Ändern
set_investment_goal_state
Pausiert ein Ziel oder setzt es fort.
Ändern
6. Budgets
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
list_budget_accounts
Listet im Budget verwendete Konten auf.
Lesen
get_budget_account
Ruft ein Budgetkonto und bei Bedarf seine Zeilen oder Übertragungen ab.
Lesen
get_budget_projection
Projiziert Bewegungen und Salden eines Monats.
Lesen
get_budget_expense_categories
Ordnet konfigurierte Ausgabenkategorien nach ihrem Monatsdurchschnitt.
Lesen
get_budget_summary
Fasst Ausgaben, Einnahmen, Übertragungen und Investitionen eines Monats zusammen.
Lesen
get_budget_flow
Liefert das Budgetflussdiagramm und seine Textbeschreibung.
Lesen
create_budget_account
Fügt ein Budgetkonto hinzu.
Ändern
create_budget_entry
Fügt eine Einnahmen- oder Ausgabenzeile hinzu.
Ändern
create_budget_transfer
Fügt eine Budgetübertragung hinzu.
Ändern
update_budget_account
Ändert ein Budgetkonto.
Ändern
update_budget_entry
Ändert eine Einnahmen- oder Ausgabenzeile.
Ändern
update_budget_transfer
Ändert eine Budgetübertragung.
Ändern
reorder_budget_accounts
Ändert die Reihenfolge der Budgetkonten.
Ändern
set_budget_occurrence_status
Markiert oder demarkiert eine Ausführung des aktuellen Monats als erledigt.
Ändern
set_investment_occurrence_amount
Setzt oder entfernt einen besonderen monatlichen Investitionsbetrag für ein Ziel.
Ändern
7. My Wealth Live
Diese zehn Werkzeuge fragen den verbundenen Dienst My Wealth Live ab. Sie ändern das geöffnete Vermögen nicht.
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
get_live_exchange_rate
Ruft den aktuellen Wechselkurs zwischen zwei Währungen ab.
Lesen Live
search_live_market_instruments
Sucht ein börsennotiertes Instrument nach Name, Symbol oder ISIN.
Lesen Live
get_live_market_quote
Ruft den aktuellen Kurs eines bestimmten Marktsymbols ab.
Lesen Live
search_live_scpis
Sucht eine SCPI im Katalog.
Lesen Live
get_live_scpi
Ruft die Angaben einer SCPI aus dem Katalog ab.
Lesen Live
search_live_cryptocurrencies
Sucht eine Kryptowährung im Katalog.
Lesen Live
get_live_cryptocurrency_quote
Ruft den aktuellen Kryptowährungskurs in der gewünschten Währung ab.
Lesen Live
search_live_precious_metals
Sucht ein Produkt im Edelmetallkatalog.
Lesen Live
get_live_precious_metal
Ruft die Angaben eines Produkts aus dem Edelmetallkatalog ab.
Lesen Live
get_live_metal_price
Ruft den aktuellen Grammpreis eines Edelmetalls ab.
Lesen Live
8. Löschungen und Zurücksetzungen
prepare_destructive_action prüft zuerst Abhängigkeiten und Folgen der angeforderten Aktion. Die folgenden Werkzeuge führen Löschungen oder Zurücksetzungen nur mit der nötigen Bestätigung aus. Die Vorbereitung allein ändert das Vermögen nicht.
MCP-Werkzeug
Funktion
Zugriff
prepare_destructive_action
Bereitet eine Löschung oder Zurücksetzung vor und zeigt ihre Folgen.
