Immobilien, Konten und Anlagen hinzufügen
Die gewählte Familie bestimmt die Felder des Dialogs und die Position des Vermögenswerts in den Analysen. Geben Sie Währung und Wert so ein, wie sie tatsächlich bestehen; die Umrechnung in die Hauptwährung erfolgt separat.
Gemeinsames Vorgehen
- Öffnen Sie Vermögen und wählen Sie Neuer Vermögenswert oder die Hinzufügen-Schaltfläche der gewünschten Familie.
- Wählen Sie die Familie und anschließend den angebotenen Vermögenswerttyp.
- Geben Sie unter Allgemeine Informationen einen eindeutigen Namen ein und wählen Sie den Träger. Wählen Sie Keiner, wenn Sie den Vermögenswert weder gruppieren noch ausdrückliche Besitzverhältnisse festlegen müssen; andernfalls stammen die Besitzverhältnisse vom Träger und nicht direkt vom Vermögenswert.
- Wählen Sie unter Bewertung die Notierungs- oder Kontowährung. Geben Sie entweder einen direkten Wert oder, sofern vorgesehen, Menge und Preis ein.
- Ergänzen Sie Einkünfte, wenn der Vermögenswert Zinsen, Dividenden oder Mieten zahlt. Diese Daten speisen Passive Einkünfte.
- Prüfen Sie Daten, Land und familienspezifische Angaben und wählen Sie Übernehmen.
Familie anhand eines Beispiels wählen
- Immobilien für Hauptwohnsitz oder Mietobjekt. Erfassen Sie die Miete bei den Einkünften des Vermögenswerts und das Darlehen separat als Verbindlichkeit.
- Sparkonten für Giro-, Gemeinschafts- oder Sparkonten. Ein Konto mit 150 USD behält
USDals Währung, auch wenn das Vermögen in EUR geführt wird. - Aktien und Fonds für Aktien, ETFs oder Fonds. Geben Sie beispielsweise die Zahl der ETF-Anteile und deren Stückpreis ein, wenn der Dialog dies anbietet.
- SCPI für Anteile an Immobilienanlagegesellschaften.
- Kryptowährungen für eine Menge Bitcoin oder anderer Token. Suchen Sie mit Live nach dem Vermögenswert, um die passende Kurskennung zu verwenden.
- Edelmetalle für Münzen, Barren oder Metallmengen. Prüfen Sie Metall, Gewicht und Preiswährung.
- Geldanlagen für kurzfristige Anlagen.
- Andere Vermögenswerte, wenn keine andere Familie passt.
Nach der Bestätigung prüfen
Öffnen Sie Situation und prüfen Sie den erhaltenen Wert. Wenn Sie einen Träger gewählt haben, stellen Sie sicher, dass es der richtige ist: Dieser Träger trägt Eigentümer und Besitzanteile. Ist die Summe unvollständig, öffnen Sie Eigenschaften > Wechselkurse.
Im Demovermögen sind Bitcoin, die beiden ETFs, das Gemeinschaftskonto und die Goldmünze getrennte Vermögenswerte. Jeder behält Menge, Währung und Familie; Situation fasst sie anschließend zur Summe zusammen.
Bearbeiten oder löschen
Öffnen Sie unter Vermögen die Aktion des Vermögenswerts und dann Bearbeiten. Ändern Sie bei einer einfachen Preis- oder Saldoentwicklung die Bewertung, statt einen neuen Vermögenswert anzulegen.
Lesen Sie beim Löschen den Vorschlag zur Historie aufmerksam. Das Löschen des aktuellen Vermögenswerts und das Entfernen seiner alten Spuren führen im Entwicklungsdiagramm nicht zum selben Ergebnis.
Automatische Suchen nach Wertpapieren, Kryptowährungen oder Metallen sind optional und erfordern My Wealth Live. Sie können Vermögenswerte jederzeit manuell eingeben.