Deze pagina beschrijft de 77 MCP-tools van het publieke contract 7.2.3 van My Wealth 1.7.6. Ze zijn per domein gegroepeerd zodat u begrijpt wat een externe toepassing kan vragen. Raadpleeg voor de verbinding eerst Een externe toepassing verbinden met MCP.
De tabellen tonen het toegangsniveau: status, lezen, wijzigen of verwijderen en resetten. Voor vermogensgegevens moet het document geopend zijn en de juiste toestemming zijn gegeven. Verwijderingen vereisen voorbereiding van de gevolgen en bevestiging. My Wealth Live-tools vereisen een Live-licentie.
De tabellen beschrijven mogelijkheden zonder technische parameters en antwoorden over te nemen. Een MCP-toepassing kan het volledige contract van een tool opvragen met get_tool_contract. De werkelijk aangeboden tools hangen ook af van de sessie en de toestemmingen.
1. Verbinding en referenties
MCP-tool
Functie
Toegang
get_mcp_status
Geeft de contractversie, serverstatus en effectieve mogelijkheden en rechten aan.
Status
get_reference_data
Levert toegestane families, types, categorieën, frequenties en valuta om een verzoek voor te bereiden.
Lezen
get_tool_contract
Geeft het schema, beperkingen, voorbeelden en fouten van een bepaalde tool.
Lezen
2. Overzicht, analyses en geschiedenis
MCP-tool
Functie
Toegang
get_portfolio_summary
Vat het vermogen, totalen, doelen en records samen.
Lezen
get_portfolio_allocation
Verdeelt waarden en aandelen per actief, familie, rekening of contract, instelling, land, valuta of eigenaar.
Lezen
get_passive_income_analysis
Analyseert passief inkomen en de verdeling ervan.
Lezen
get_portfolio_analyses
Raadpleegt berekende vermogensanalyses.
Lezen
get_wealth_history
Leest de opgeslagen vermogensontwikkeling.
Lezen
get_wealth_journal
Raadpleegt het vermogenslogboek en gedetailleerde veranderingen.
Lezen
get_net_wealth_variations
Vergelijkt veranderingen in nettovermogen over een periode.
Lezen
update_portfolio_properties
Wijzigt algemene vermogenseigenschappen, zoals naam of hoofdvaluta.
Wijzigen
3. Eigenaren, instellingen en rekeningen of contracten
MCP-tool
Functie
Toegang
list_owners
Geeft de eigenaren van het vermogen weer.
Lezen
list_depositaries
Geeft banken, brokers en andere bewaarinstellingen weer.
Lezen
get_depositary
Raadpleegt een instelling en zo nodig de bijbehorende rekeningen of contracten.
Lezen
list_supports
Geeft rekeningen of contracten, eigendom en totalen weer.
Lezen
get_support
Raadpleegt een rekening of contract en zo nodig bijbehorende activa of schulden.
Lezen
create_owner
Voegt een eigenaar toe.
Wijzigen
create_depositary
Voegt een bewaarinstelling toe.
Wijzigen
create_support
Voegt een rekening of contract toe.
Wijzigen
update_owner
Wijzigt een eigenaar.
Wijzigen
update_depositary
Wijzigt een bewaarinstelling.
Wijzigen
update_support
Wijzigt een rekening of contract of de koppeling aan een instelling.
Wijzigen
4. Activa, schulden en saldobewegingen
MCP-tool
Functie
Toegang
list_assets
Zoekt of geeft activa weer met filters en paginering.
Lezen
get_asset
Raadpleegt details van een geïdentificeerd actief.
Lezen
list_liabilities
Zoekt of geeft schulden weer met filters en paginering.
Lezen
get_liability
Raadpleegt details van een geïdentificeerde schuld.
Lezen
create_asset
Voegt een actief toe in de gekozen familie.
Wijzigen
create_liability
Voegt een schuld toe.
Wijzigen
update_asset
Wijzigt eigenschappen van een bestaand actief.
Wijzigen
update_liability
Wijzigt eigenschappen van een bestaande schuld.
Wijzigen
record_balance_operation
Registreert een storting of opname op een compatibel actief met saldo.
Wijzigen
transfer_balance
Draagt een bedrag over tussen twee compatibele activa met saldo.
Wijzigen
5. Beleggingsdoelen
MCP-tool
Functie
Toegang
list_investment_goals
Geeft beleggingsdoelen weer.
Lezen
get_investment_goal
Raadpleegt een geïdentificeerd doel.
Lezen
get_investment_goal_projection
Berekent de projectie van een geïdentificeerd doel.
Lezen
get_investment_goal_portfolio_projection
Berekent een projectiescenario voor alle portefeuilledoelen.
Lezen
create_investment_goal
Voegt een beleggingsdoel toe.
Wijzigen
update_investment_goal
Wijzigt een beleggingsdoel.
Wijzigen
set_investment_goal_state
Pauzeert of hervat een doel.
Wijzigen
6. Budgetten
MCP-tool
Functie
Toegang
list_budget_accounts
Geeft rekeningen weer die in budgetten worden gebruikt.
Lezen
get_budget_account
Raadpleegt een budgetrekening en zo nodig de regels of overdrachten.
Lezen
get_budget_projection
Projecteert bewegingen en saldi van een maand.
Lezen
get_budget_expense_categories
Rangschikt ingestelde uitgavencategorieën volgens hun maandgemiddelde.
Lezen
get_budget_summary
Vat uitgaven, inkomsten, overdrachten en investeringen van een maand samen.
Lezen
get_budget_flow
Levert het budgetstroomdiagram en de tekstbeschrijving.
Lezen
create_budget_account
Voegt een budgetrekening toe.
Wijzigen
create_budget_entry
Voegt een inkomsten- of uitgavenregel toe.
Wijzigen
create_budget_transfer
Voegt een budgetoverdracht toe.
Wijzigen
update_budget_account
Wijzigt een budgetrekening.
Wijzigen
update_budget_entry
Wijzigt een inkomsten- of uitgavenregel.
Wijzigen
update_budget_transfer
Wijzigt een budgetoverdracht.
Wijzigen
reorder_budget_accounts
Wijzigt de volgorde van budgetrekeningen.
Wijzigen
set_budget_occurrence_status
Markeert of demarkeert een uitvoering in de huidige maand als voltooid.
Wijzigen
set_investment_occurrence_amount
Stelt een bijzonder maandelijks investeringsbedrag voor een doel in of verwijdert het.
Wijzigen
7. My Wealth Live
Deze tien tools raadplegen de verbonden dienst My Wealth Live. Ze veranderen het geopende vermogen niet.
MCP-tool
Functie
Toegang
get_live_exchange_rate
Haalt de huidige wisselkoers tussen twee valuta op.
Lezen Live
search_live_market_instruments
Zoekt een beursinstrument op naam, symbool of ISIN.
Lezen Live
get_live_market_quote
Haalt de huidige koers van een bepaald marktsymbool op.
Lezen Live
search_live_scpis
Zoekt een SCPI in de catalogus.
Lezen Live
get_live_scpi
Raadpleegt de gegevens van een SCPI uit de catalogus.
Lezen Live
search_live_cryptocurrencies
Zoekt een cryptomunt in de catalogus.
Lezen Live
get_live_cryptocurrency_quote
Haalt de huidige cryptokoers in de gevraagde valuta op.
Lezen Live
search_live_precious_metals
Zoekt een product in de edelmetaalcatalogus.
Lezen Live
get_live_precious_metal
Raadpleegt de gegevens van een product uit de edelmetaalcatalogus.
Lezen Live
get_live_metal_price
Haalt de huidige gramprijs van een edelmetaal op.
Lezen Live
8. Verwijderingen en resets
prepare_destructive_action onderzoekt eerst afhankelijkheden en gevolgen van de gevraagde handeling. De volgende tools voeren verwijdering of reset alleen uit met de vereiste bevestiging. De voorbereiding alleen verandert het vermogen niet.
MCP-tool
Functie
Toegang
prepare_destructive_action
Bereidt een verwijdering of reset voor en toont de gevolgen.
