Používání My Wealth Live
My Wealth LIVE přidává do aplikace připojené finanční služby. Předplatné usnadňuje vyhledávání aktiv, předvyplňuje některé údaje a na vyžádání aktualizuje tržní data používaná ve vašem majetku.
Soubor je nadále spravován lokálně: svůj majetek můžete vytvářet, upravovat a prohlížet, aniž byste dokument .mywealth svěřili vzdálené službě.
1. Co předplatné nabízí
| Kategorie | Dostupné služby |
|---|---|
| Akcie, ETF a fondy | Vyhledávání podle názvu nebo symbolu, předvyplnění trhu a měny, aktualizace dostupné ceny a výnosu |
| Kryptoměny | Vyhledávání v katalogu, identifikace tokenu, ilustrace a aktualizace ceny ve zvolené měně |
| SCPI | Vyhledání společnosti a SCPI, dostupná cena podílu, výkupní hodnota a míra distribuce |
| Drahé kovy | Vyhledávání mincí a slitků, předvyplnění kovu, formátu, hmotnosti a ryzosti a poté aktualizace ceny za gram |
| Měny | Získání směnných kurzů potřebných pro převody majetku |
Nabízené informace závisí na hledaném prvku a dostupných datech. Vždy je můžete zkontrolovat nebo zadat ručně.
2. Rychlejší přidání aktiva
- Vyberte Nové aktivum a skupinu, například Kryptoměny nebo Akcie a fondy.
- V dialogu použijte vyhledávání Live.
- Vyberte výsledek, který přesně odpovídá hledanému názvu, trhu nebo symbolu.
- Zkontrolujte předvyplněné údaje, zejména měnu a identifikátor, a poté zadejte množství.
- Aktivum uložte.
Dva nástroje s podobným názvem mohou být obchodovány na jiných trzích a v jiných měnách. Před potvrzením tyto údaje ověřte.
Příklady hledání v katalozích My Wealth LIVE:
3. Aktualizace dat majetku
- Před důležitou aktualizací majetek uložte.
- Vyberte Aktualizovat ceny.
- Průběh ukazuje právě zpracovávanou položku a počet zpracovaných položek.
- Nakonec si přečtěte souhrn, který odlišuje aktualizované hodnoty od přeskočených či chybných položek.
- Vraťte se do části Situace a zkontrolujte dopad na součet a historii.
Tento příkaz může v jediné operaci aktualizovat ceny cenných papírů a kryptoměn, dostupné údaje SCPI, ceny drahých kovů a potřebné směnné kurzy. Týká se pouze prvků s kompatibilním identifikátorem.
Vzdálená chyba nenahradí existující hodnotu nulou. Pokud operaci zrušíte, již zpracované položky si výsledek ponechají a následující zůstanou beze změny.
4. Automatický převod měn
Když výpočet vyžaduje chybějící kurz, My Wealth LIVE se pokusí převod získat. Kurz se poté uloží do souboru .mywealth a lze jej zobrazit nebo opravit v části Vlastnosti > Směnné kurzy.
Pokud služba neodpoví, My Wealth otevře dialog pro ruční zadání. Majetek tak zůstává použitelný, i když jsou vzdálená data dočasně nedostupná.
5. Aktivace licence
Otevřete nabídku My Wealth LIVE z úvodní obrazovky nebo z Nastavení, vyberte Aktivovat licenci a zadejte klíč do dialogu. Pokud jej nemůžete najít, použijte odkaz nápovědy vedle pole. Funkce LIVE jsou dostupné ihned po aktivaci.
6. Při nedostupnosti
Otevřete aktivum, které nebylo aktualizováno, a zkontrolujte jeho identifikátor, symbol, trh a měnu. Aktivum zadané zcela ručně bez identifikátoru LIVE zůstává ruční; nejde o chybu.
Majetek můžete dál prohlížet, měnit hodnoty a zadávat údaje ručně. Nedostupnost připojené služby neblokuje lokální funkce My Wealth.
7. Rozlišení kurzů Live a statistických referencí
Kurzy z Live slouží převodům majetku. Pořadí WID používají referenci USD a devět pevných kurzů ECB oddělených od cen portfolia. Jejich prohlížení v deseti měnách nevyžaduje předplatné. Také katalog modelů AI zůstává dostupný bez Live.