Tato stránka představuje 77 nástrojů MCP veřejného kontraktu 7.2.3 v My Wealth 1.7.6. Jsou seskupeny podle oblastí, abyste rozuměli požadavkům externí aplikace. Nejprve si přečtěte Připojit externí aplikaci pomocí MCP.
Tabulka uvádí přístup každého nástroje: stav, čtení, úprava nebo odstranění a reset. Pro majetková data musí být dokument otevřen a příslušné oprávnění uděleno. Odstranění vyžaduje přípravu důsledků a potvrzení. Nástroje My Wealth Live vyžadují licenci Live.
Tabulky popisují možnosti bez technických parametrů a odpovědí. Aplikace MCP může získat úplný kontrakt nástroje pomocí get_tool_contract. Nabízené nástroje závisí také na relaci a oprávněních.
1. Připojení a reference
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
get_mcp_status
Uvádí verzi kontraktu, stav serveru a skutečné možnosti a oprávnění.
Stav
get_reference_data
Poskytuje podporované rodiny, typy, kategorie, frekvence a měny pro přípravu požadavku.
Čtení
get_tool_contract
Poskytuje schéma, omezení, příklady a chyby konkrétního nástroje.
Čtení
2. Přehled, analýzy a historie
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
get_portfolio_summary
Shrnuje majetek, jeho součty, cíle a rekordy.
Čtení
get_portfolio_allocation
Rozděluje hodnoty a podíly podle aktiva, rodiny, nositele, instituce, země, měny nebo vlastníka.
Čtení
get_passive_income_analysis
Analyzuje pasivní příjmy a jejich rozdělení.
Čtení
get_portfolio_analyses
Čte vypočtené analýzy majetku.
Čtení
get_wealth_history
Čte uložený vývoj majetku.
Čtení
get_wealth_journal
Čte majetkový deník a podrobné změny.
Čtení
get_net_wealth_variations
Porovnává změny čistého majetku za období.
Čtení
update_portfolio_properties
Mění obecné vlastnosti majetku, například název nebo hlavní měnu.
Úprava
3. Vlastníci, instituce a nositelé
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
list_owners
Vypisuje vlastníky majetku.
Čtení
list_depositaries
Vypisuje banky, brokery a další instituce držení.
Čtení
get_depositary
Čte instituci a případně její nositele.
Čtení
list_supports
Vypisuje nositele, jejich vlastnictví a součty.
Čtení
get_support
Čte nositele a případně související aktiva či závazky.
Čtení
create_owner
Přidává vlastníka.
Úprava
create_depositary
Přidává instituci držení.
Úprava
create_support
Přidává nositele.
Úprava
update_owner
Mění vlastníka.
Úprava
update_depositary
Mění instituci držení.
Úprava
update_support
Mění nositele nebo jeho přiřazení k instituci.
Úprava
4. Aktiva, závazky a operace se zůstatkem
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
list_assets
Hledá či vypisuje aktiva s filtry a stránkováním.
Čtení
get_asset
Čte podrobnosti určeného aktiva.
Čtení
list_liabilities
Hledá či vypisuje závazky s filtry a stránkováním.
Čtení
get_liability
Čte podrobnosti určeného závazku.
Čtení
create_asset
Přidává aktivum ve vybrané rodině.
Úprava
create_liability
Přidává závazek.
Úprava
update_asset
Mění vlastnosti existujícího aktiva.
Úprava
update_liability
Mění vlastnosti existujícího závazku.
Úprava
record_balance_operation
Zaznamenává vklad či výběr na kompatibilním zůstatkovém aktivu.
Úprava
transfer_balance
Převádí částku mezi dvěma kompatibilními zůstatkovými aktivy.
Úprava
5. Investiční cíle
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
list_investment_goals
Vypisuje investiční cíle.
Čtení
get_investment_goal
Čte určený cíl.
Čtení
get_investment_goal_projection
Počítá projekci určeného cíle.
Čtení
get_investment_goal_portfolio_projection
Počítá scénář projekce pro všechny cíle portfolia.
Čtení
create_investment_goal
Přidává investiční cíl.
Úprava
update_investment_goal
Mění investiční cíl.
Úprava
set_investment_goal_state
Pozastavuje nebo obnovuje cíl.
Úprava
6. Rozpočty
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
list_budget_accounts
Vypisuje účty používané v rozpočtech.
Čtení
get_budget_account
Čte rozpočtový účet a případně jeho položky či převody.
Čtení
get_budget_projection
Projektuje operace a zůstatky za měsíc.
Čtení
get_budget_expense_categories
Řadí nastavené kategorie výdajů podle měsíčního průměru.
Čtení
get_budget_summary
Shrnuje výdaje, příjmy, převody a investice za měsíc.
Čtení
get_budget_flow
Poskytuje graf rozpočtových toků a jeho textový popis.
Čtení
create_budget_account
Přidává rozpočtový účet.
Úprava
create_budget_entry
Přidává položku příjmu či výdaje.
Úprava
create_budget_transfer
Přidává rozpočtový převod.
Úprava
update_budget_account
Mění rozpočtový účet.
Úprava
update_budget_entry
Mění položku příjmu či výdaje.
Úprava
update_budget_transfer
Mění rozpočtový převod.
Úprava
reorder_budget_accounts
Mění pořadí rozpočtových účtů.
Úprava
set_budget_occurrence_status
Označuje či odznačuje výskyt aktuálního měsíce jako provedený.
Úprava
set_investment_occurrence_amount
Nastavuje nebo odstraňuje konkrétní měsíční investovanou částku spojenou s cílem.
Úprava
7. My Wealth Live
Těchto deset nástrojů čte připojenou službu My Wealth Live. Otevřený majetek nemění.
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
get_live_exchange_rate
Získává aktuální kurz mezi dvěma měnami.
Čtení Live
search_live_market_instruments
Hledá kótovaný instrument podle názvu, symbolu či ISIN.
Čtení Live
get_live_market_quote
Získává aktuální cenu konkrétního tržního symbolu.
Čtení Live
search_live_scpis
Hledá SCPI v katalogu.
Čtení Live
get_live_scpi
Čte kartu SCPI v katalogu.
Čtení Live
search_live_cryptocurrencies
Hledá kryptoměnu v katalogu.
Čtení Live
get_live_cryptocurrency_quote
Získává aktuální cenu kryptoměny v požadované měně.
Čtení Live
search_live_precious_metals
Hledá produkt v katalogu drahých kovů.
Čtení Live
get_live_precious_metal
Čte kartu produktu z katalogu drahých kovů.
Čtení Live
get_live_metal_price
Získává aktuální cenu drahého kovu za gram.
Čtení Live
8. Odstranění a reset
prepare_destructive_action nejprve zkoumá závislosti a důsledky požadované operace. Následující nástroje pak provádějí odstranění či reset pouze s požadovaným potvrzením. Samotná příprava majetek nemění.
Nástroj MCP
Funkce
Přístup
prepare_destructive_action
Připravuje odstranění či reset a ukazuje jeho důsledky.
