Esta página presenta las 77 herramientas MCP del contrato público 7.2.3 de My Wealth 1.7.6. Se agrupan por ámbito para comprender qué puede solicitar una aplicación externa. Para conectarla, consulte primero Conectar una aplicación externa con MCP.
La tabla indica el acceso de cada herramienta: estado, lectura, modificación o eliminación y reinicio. Para acceder al patrimonio, el documento debe estar abierto y disponer del permiso correspondiente. Las eliminaciones requieren preparación de consecuencias y confirmación. Las herramientas My Wealth Live requieren una licencia Live.
Las tablas describen posibilidades sin reproducir parámetros ni respuestas técnicos. Una aplicación MCP puede obtener el contrato completo con get_tool_contract. Las herramientas ofrecidas dependen también de la sesión y sus permisos.
1. Conexión y referencias
Herramienta MCP
Función
Acceso
get_mcp_status
Indica la versión del contrato, el estado del servidor y las capacidades y permisos efectivos.
Estado
get_reference_data
Proporciona familias, tipos, categorías, frecuencias y divisas admitidos para preparar solicitudes.
Lectura
get_tool_contract
Ofrece esquema, restricciones, ejemplos y errores de una herramienta concreta.
Lectura
2. Vista general, análisis e historial
Herramienta MCP
Función
Acceso
get_portfolio_summary
Resume patrimonio, totales, objetivos y récords.
Lectura
get_portfolio_allocation
Distribuye valores y participaciones por activo, familia, soporte, entidad, país, divisa o propietario.
Lectura
get_passive_income_analysis
Analiza los ingresos pasivos y su distribución.
Lectura
get_portfolio_analyses
Consulta los análisis calculados del patrimonio.
Lectura
get_wealth_history
Lee la evolución patrimonial registrada.
Lectura
get_wealth_journal
Consulta el diario patrimonial y sus variaciones detalladas.
Lectura
get_net_wealth_variations
Compara variaciones del patrimonio neto durante un periodo.
Lectura
update_portfolio_properties
Modifica propiedades generales como nombre o divisa principal.
Modificación
3. Propietarios, entidades y soportes
Herramienta MCP
Función
Acceso
list_owners
Enumera los propietarios del patrimonio.
Lectura
list_depositaries
Enumera bancos, intermediarios y otras entidades depositarias.
Lectura
get_depositary
Consulta una entidad y, si es necesario, sus soportes asociados.
Lectura
list_supports
Enumera soportes, titularidad y totales.
Lectura
get_support
Consulta un soporte y, si es necesario, sus activos o pasivos.
Lectura
create_owner
Añade un propietario.
Modificación
create_depositary
Añade una entidad depositaria.
Modificación
create_support
Añade un soporte.
Modificación
update_owner
Modifica un propietario.
Modificación
update_depositary
Modifica una entidad depositaria.
Modificación
update_support
Modifica un soporte o su asociación con una entidad.
Modificación
4. Activos, pasivos y operaciones de saldo
Herramienta MCP
Función
Acceso
list_assets
Busca o enumera activos con filtros y paginación.
Lectura
get_asset
Consulta los detalles de un activo identificado.
Lectura
list_liabilities
Busca o enumera pasivos con filtros y paginación.
Lectura
get_liability
Consulta los detalles de un pasivo identificado.
Lectura
create_asset
Añade un activo en la familia elegida.
Modificación
create_liability
Añade un pasivo.
Modificación
update_asset
Modifica las propiedades de un activo existente.
Modificación
update_liability
Modifica las propiedades de un pasivo existente.
Modificación
record_balance_operation
Registra un ingreso o retirada en un activo con saldo compatible.
Modificación
transfer_balance
Transfiere un importe entre dos activos con saldo compatibles.
Modificación
5. Objetivos de inversión
Herramienta MCP
Función
Acceso
list_investment_goals
Enumera objetivos de inversión.
Lectura
get_investment_goal
Consulta un objetivo identificado.
Lectura
get_investment_goal_projection
Calcula la proyección de un objetivo identificado.
Lectura
get_investment_goal_portfolio_projection
Calcula un escenario de proyección para todos los objetivos de la cartera.
Lectura
create_investment_goal
Añade un objetivo de inversión.
Modificación
update_investment_goal
Modifica un objetivo de inversión.
Modificación
set_investment_goal_state
Pausa o reanuda un objetivo.
Modificación
6. Presupuestos
Herramienta MCP
Función
Acceso
list_budget_accounts
Enumera las cuentas utilizadas en presupuestos.
Lectura
get_budget_account
Consulta una cuenta presupuestaria y, si es necesario, sus líneas o transferencias.
Lectura
get_budget_projection
Proyecta operaciones y saldos de un mes.
Lectura
get_budget_expense_categories
Clasifica categorías de gastos según su media mensual.
Lectura
get_budget_summary
Resume gastos, ingresos, transferencias e inversiones de un mes.
Lectura
get_budget_flow
Proporciona el gráfico de flujos presupuestarios y su descripción textual.
Lectura
create_budget_account
Añade una cuenta presupuestaria.
Modificación
create_budget_entry
Añade una línea de ingreso o gasto.
Modificación
create_budget_transfer
Añade una transferencia presupuestaria.
Modificación
update_budget_account
Modifica una cuenta presupuestaria.
Modificación
update_budget_entry
Modifica una línea de ingreso o gasto.
Modificación
update_budget_transfer
Modifica una transferencia presupuestaria.
Modificación
reorder_budget_accounts
Cambia el orden de las cuentas presupuestarias.
Modificación
set_budget_occurrence_status
Marca o desmarca una ocurrencia del mes actual como realizada.
Modificación
set_investment_occurrence_amount
Define o retira un importe mensual de inversión particular asociado a un objetivo.
Modificación
7. My Wealth Live
Estas diez herramientas consultan el servicio conectado My Wealth Live. No modifican el patrimonio abierto.
Herramienta MCP
Función
Acceso
get_live_exchange_rate
Obtiene el tipo actual entre dos divisas.
Lectura Live
search_live_market_instruments
Busca un instrumento cotizado por nombre, símbolo o ISIN.
Lectura Live
get_live_market_quote
Obtiene la cotización actual de un símbolo de mercado concreto.
Lectura Live
search_live_scpis
Busca una SCPI en el catálogo.
Lectura Live
get_live_scpi
Consulta la ficha de una SCPI del catálogo.
Lectura Live
search_live_cryptocurrencies
Busca una criptomoneda en el catálogo.
Lectura Live
get_live_cryptocurrency_quote
Obtiene el precio actual de una criptomoneda en la divisa solicitada.
Lectura Live
search_live_precious_metals
Busca un producto del catálogo de metales preciosos.
Lectura Live
get_live_precious_metal
Consulta la ficha de un producto del catálogo de metales preciosos.
Lectura Live
get_live_metal_price
Obtiene el precio actual por gramo de un metal precioso.
Lectura Live
8. Eliminaciones y reinicios
prepare_destructive_action examina primero dependencias y consecuencias. Las herramientas siguientes eliminan o reinician únicamente con la confirmación requerida. La preparación por sí sola no modifica el patrimonio.
Herramienta MCP
Función
Acceso
prepare_destructive_action
Prepara una eliminación o reinicio y presenta sus consecuencias.
