Actualiser les valeurs avec My Wealth Live
My Wealth Live évite la saisie manuelle lorsque le catalogue connaît un actif ou une conversion. La licence n’est pas nécessaire pour ouvrir le patrimoine, corriger une valeur ou créer un actif manuellement.
Utiliser Live lors de l’ajout d’un actif
- Sélectionnez Nouvel actif et la famille, par exemple Cryptomonnaies ou Actions et fonds.
- Utilisez la recherche Live dans le dialogue.
- Choisissez le résultat qui correspond exactement au titre, au marché ou au symbole recherché.
- Contrôlez la devise et l’identifiant préremplis, puis saisissez votre quantité.
- Appliquez l’actif.
Deux instruments portant un nom proche peuvent être cotés sur des marchés et dans des devises différents. Vérifiez ces informations avant de valider.
Activer la licence
Ouvrez l’offre My Wealth Live depuis l’accueil ou les Réglages, sélectionnez Activer ma licence, puis terminez la vérification. Rouvrez le patrimoine si une commande Live reste grisée après l’activation.
Actualiser les éléments déjà enregistrés
- Enregistrez le patrimoine avant une actualisation importante.
- Sélectionnez Actualiser les cours.
- La progression indique l’élément en cours et le nombre traité.
- À la fin, lisez le bilan : il distingue les valeurs actualisées des éléments ignorés ou en erreur.
- Revenez dans Situation et vérifiez l’effet sur le total et l’historique.
Une erreur distante ne remplace pas une valeur existante par zéro. Si vous annulez, les éléments déjà traités conservent leur résultat et les suivants restent inchangés.
En cas d’indisponibilité
Ouvrez l’actif qui n’a pas été actualisé et vérifiez son identifiant, son symbole, son marché et sa devise. Un actif saisi entièrement à la main sans identifiant Live reste manuel ; ce n’est pas une erreur.
Lorsqu’un calcul a besoin d’un taux absent, Live tente également de le récupérer. Si le service ne répond pas, My Wealth ouvre le dialogue de saisie manuelle ; la conversion reste dans le fichier et pourra être corrigée plus tard.