Comprendre l’historique et l’évolution du patrimoine
Le graphique d’évolution relie les valeurs enregistrées dans l’historique. Il permet de suivre le document dans le temps sans confondre un relevé historique avec la valorisation actuelle des actifs.
Lire le graphique
L’axe vertical s’adapte aux valeurs visibles et utilise des bornes arrondies. Une petite fluctuation peut donc rester lisible sans que le graphique commence nécessairement à zéro.
Modifiez la période ou le périmètre pour isoler une évolution. La date ref. repère une valeur de référence distincte des points ordinaires.
Corriger une valeur actuelle
Pour corriger le prix, le solde ou la valeur actuelle d’un actif, modifiez sa Valorisation dans Patrimoine. Ne créez pas un nouvel actif uniquement pour représenter une variation de valeur.
Corriger ou supprimer une journée historique
Corriger une journée historique ne modifie pas les valeurs actuelles. Supprimer une journée efface seulement ce relevé après confirmation.
Lors de la suppression d’un actif, lisez attentivement la proposition concernant son historique : supprimer l’actif actuel et effacer ses anciennes traces ne produisent pas le même résultat dans le graphique d’évolution.
Vérifier avant une correction importante
Enregistrez le patrimoine avant une modification importante. Sur Windows, les sauvegardes .bak peuvent permettre de retrouver une version précédente du fichier si nécessaire.