Questa pagina presenta i 77 strumenti MCP del contratto pubblico 7.2.3 di My Wealth 1.7.6. Sono raggruppati per ambito per capire cosa può richiedere un’applicazione esterna. Per stabilire la connessione, consulta prima Collegare un’applicazione esterna con MCP.
Le tabelle indicano il livello di accesso: stato, lettura, modifica o eliminazione e reimpostazione. Per i dati patrimoniali, il documento deve essere aperto e l’autorizzazione concessa. Le eliminazioni richiedono preparazione delle conseguenze e conferma. Gli strumenti My Wealth Live richiedono una licenza Live.
Le tabelle descrivono le possibilità senza riprodurre parametri e risposte tecniche. Un’applicazione MCP può ottenere il contratto completo con get_tool_contract. Gli strumenti realmente offerti dipendono anche dalla sessione e dalle autorizzazioni.
1. Connessione e riferimenti
Strumento MCP
Funzione
Accesso
get_mcp_status
Indica versione del contratto, stato del server, capacità e diritti effettivi.
Stato
get_reference_data
Fornisce famiglie, tipi, categorie, frequenze e valute accettati per preparare una richiesta.
Lettura
get_tool_contract
Fornisce schema, vincoli, esempi ed errori di uno strumento.
Lettura
2. Panoramica, analisi e storico
Strumento MCP
Funzione
Accesso
get_portfolio_summary
Riassume patrimonio, totali, obiettivi e record.
Lettura
get_portfolio_allocation
Ripartisce valori e quote per attivo, famiglia, supporto, istituto, paese, valuta o proprietario.
Lettura
get_passive_income_analysis
Analizza redditi passivi e ripartizione.
Lettura
get_portfolio_analyses
Consulta le analisi calcolate del patrimonio.
Lettura
get_wealth_history
Legge l’evoluzione patrimoniale registrata.
Lettura
get_wealth_journal
Consulta il giornale patrimoniale e variazioni dettagliate.
Lettura
get_net_wealth_variations
Confronta variazioni del patrimonio netto su un periodo.
Lettura
update_portfolio_properties
Modifica proprietà generali, come nome e valuta principale.
Modifica
3. Proprietari, istituti e supporti
Strumento MCP
Funzione
Accesso
list_owners
Elenca i proprietari del patrimonio.
Lettura
list_depositaries
Elenca banche, broker e altri istituti depositari.
Lettura
get_depositary
Consulta un istituto e, se necessario, i supporti associati.
Lettura
list_supports
Elenca supporti, detenzione e totali.
Lettura
get_support
Consulta un supporto e, se necessario, attivi o passivi associati.
Lettura
create_owner
Aggiunge un proprietario.
Modifica
create_depositary
Aggiunge un istituto depositario.
Modifica
create_support
Aggiunge un supporto.
Modifica
update_owner
Modifica un proprietario.
Modifica
update_depositary
Modifica un istituto depositario.
Modifica
update_support
Modifica un supporto o il collegamento a un istituto.
Modifica
4. Attivi, passivi e operazioni di saldo
Strumento MCP
Funzione
Accesso
list_assets
Cerca o elenca attivi con filtri e paginazione.
Lettura
get_asset
Consulta i dettagli di un attivo identificato.
Lettura
list_liabilities
Cerca o elenca passivi con filtri e paginazione.
Lettura
get_liability
Consulta i dettagli di un passivo identificato.
Lettura
create_asset
Aggiunge un attivo nella famiglia scelta.
Modifica
create_liability
Aggiunge un passivo.
Modifica
update_asset
Modifica le proprietà di un attivo esistente.
Modifica
update_liability
Modifica le proprietà di un passivo esistente.
Modifica
record_balance_operation
Registra deposito o prelievo su un attivo a saldo compatibile.
Modifica
transfer_balance
Trasferisce un importo tra due attivi a saldo compatibili.
Modifica
5. Obiettivi d’investimento
Strumento MCP
Funzione
Accesso
list_investment_goals
Elenca gli obiettivi d’investimento.
Lettura
get_investment_goal
Consulta un obiettivo identificato.
Lettura
get_investment_goal_projection
Calcola la proiezione di un obiettivo identificato.
Lettura
get_investment_goal_portfolio_projection
Calcola uno scenario di proiezione per tutti gli obiettivi del portafoglio.
Lettura
create_investment_goal
Aggiunge un obiettivo d’investimento.
Modifica
update_investment_goal
Modifica un obiettivo d’investimento.
Modifica
set_investment_goal_state
Mette in pausa o riprende un obiettivo.
Modifica
6. Budget
Strumento MCP
Funzione
Accesso
list_budget_accounts
Elenca i conti usati nei budget.
Lettura
get_budget_account
Consulta un conto di budget e, se necessario, righe o trasferimenti.
Lettura
get_budget_projection
Proietta operazioni e saldi di un mese.
Lettura
get_budget_expense_categories
Ordina le categorie di spesa configurate per media mensile.
Lettura
get_budget_summary
Riassume spese, redditi, trasferimenti e investimenti del mese.
Lettura
get_budget_flow
Fornisce il grafico dei flussi di budget e la descrizione testuale.
Lettura
create_budget_account
Aggiunge un conto di budget.
Modifica
create_budget_entry
Aggiunge una riga di reddito o spesa.
Modifica
create_budget_transfer
Aggiunge un trasferimento di budget.
Modifica
update_budget_account
Modifica un conto di budget.
Modifica
update_budget_entry
Modifica una riga di reddito o spesa.
Modifica
update_budget_transfer
Modifica un trasferimento di budget.
Modifica
reorder_budget_accounts
Cambia l’ordine dei conti di budget.
Modifica
set_budget_occurrence_status
Segna o deseleziona un’occorrenza del mese corrente come realizzata.
Modifica
set_investment_occurrence_amount
Definisce o rimuove un importo d’investimento mensile particolare legato a un obiettivo.
Modifica
7. My Wealth Live
Questi dieci strumenti consultano il servizio connesso My Wealth Live. Non modificano il patrimonio aperto.
Strumento MCP
Funzione
Accesso
get_live_exchange_rate
Ottiene il cambio attuale tra due valute.
Lettura Live
search_live_market_instruments
Cerca uno strumento quotato per nome, simbolo o ISIN.
Lettura Live
get_live_market_quote
Ottiene la quotazione attuale di uno specifico simbolo di mercato.
Lettura Live
search_live_scpis
Cerca una SCPI nel catalogo.
Lettura Live
get_live_scpi
Consulta la scheda di una SCPI del catalogo.
Lettura Live
search_live_cryptocurrencies
Cerca una criptovaluta nel catalogo.
Lettura Live
get_live_cryptocurrency_quote
Ottiene la quotazione di una criptovaluta nella valuta richiesta.
Lettura Live
search_live_precious_metals
Cerca un prodotto nel catalogo dei metalli preziosi.
Lettura Live
get_live_precious_metal
Consulta la scheda di un prodotto del catalogo dei metalli preziosi.
Lettura Live
get_live_metal_price
Ottiene il prezzo corrente al grammo di un metallo prezioso.
Lettura Live
8. Eliminazioni e reimpostazioni
prepare_destructive_action esamina prima dipendenze e conseguenze dell’operazione. Gli strumenti seguenti applicano eliminazioni o reimpostazioni solo con la conferma richiesta. La sola preparazione non cambia il patrimonio.
Strumento MCP
Funzione
Accesso
prepare_destructive_action
Prepara eliminazione o reimpostazione e ne presenta le conseguenze.
