Această pagină prezintă cele 77 de instrumente MCP ale contractului public 7.2.3 din My Wealth 1.7.6. Sunt grupate pe domenii pentru a vă ajuta să înțelegeți ce poate solicita o aplicație externă. Pentru stabilirea conexiunii, consultați mai întâi Conectarea unei aplicații externe prin MCP.
Tabelul indică nivelul de acces al fiecărui instrument: stare, citire, modificare sau ștergere și resetare. Pentru datele patrimoniului, documentul trebuie să fie deschis și autorizația corespunzătoare acordată. Operațiunile de ștergere necesită pregătirea consecințelor și o confirmare. Instrumentele My Wealth Live necesită o licență Live.
Tabelele descriu posibilitățile, fără a reproduce parametrii și răspunsurile tehnice. O aplicație MCP poate obține contractul complet al unui instrument cu get_tool_contract. Instrumentele oferite efectiv unui client depind și de sesiune și de autorizațiile sale.
1. Conexiune și date de referință
Instrument MCP
Funcție
Acces
get_mcp_status
Indică versiunea contractului, starea serverului și capacitățile și drepturile efective.
Stare
get_reference_data
Furnizează familiile, tipurile, categoriile, frecvențele și monedele acceptate pentru pregătirea unei cereri.
Citire
get_tool_contract
Oferă schema, constrângerile, exemplele și erorile unui anumit instrument.
Citire
2. Privire de ansamblu, analize și istoric
Instrument MCP
Funcție
Acces
get_portfolio_summary
Rezumă patrimoniul, totalurile, obiectivele și recordurile sale.
Citire
get_portfolio_allocation
Distribuie valorile și ponderile pe activ, familie, suport, instituție, țară, monedă sau proprietar.
Citire
get_passive_income_analysis
Analizează veniturile pasive și distribuția lor.
Citire
get_portfolio_analyses
Consultă analizele calculate ale patrimoniului.
Citire
get_wealth_history
Citește evoluția patrimonială înregistrată.
Citire
get_wealth_journal
Consultă jurnalul patrimonial și variațiile sale detaliate.
Citire
get_net_wealth_variations
Compară variațiile patrimoniului net într-o perioadă.
Citire
update_portfolio_properties
Modifică proprietățile generale ale patrimoniului, precum numele sau moneda principală.
Modificare
3. Proprietari, instituții și suporturi
Instrument MCP
Funcție
Acces
list_owners
Listează proprietarii patrimoniului.
Citire
list_depositaries
Listează băncile, brokerii și celelalte instituții de deținere.
Citire
get_depositary
Consultă o instituție și, la nevoie, suporturile asociate.
Citire
list_supports
Listează suporturile, deținerea și totalurile lor.
Citire
get_support
Consultă un suport și, la nevoie, activele sau pasivele asociate.
Citire
create_owner
Adaugă un proprietar.
Modificare
create_depositary
Adaugă o instituție de deținere.
Modificare
create_support
Adaugă un suport.
Modificare
update_owner
Modifică un proprietar.
Modificare
update_depositary
Modifică o instituție de deținere.
Modificare
update_support
Modifică un suport sau asocierea sa cu o instituție.
Modificare
4. Active, pasive și operațiuni de sold
Instrument MCP
Funcție
Acces
list_assets
Caută sau listează activele, cu filtre și paginare.
Citire
get_asset
Consultă detaliile unui activ identificat.
Citire
list_liabilities
Caută sau listează pasivele, cu filtre și paginare.
Citire
get_liability
Consultă detaliile unui pasiv identificat.
Citire
create_asset
Adaugă un activ în familia aleasă.
Modificare
create_liability
Adaugă un pasiv.
Modificare
update_asset
Modifică proprietățile unui activ existent.
Modificare
update_liability
Modifică proprietățile unui pasiv existent.
Modificare
record_balance_operation
Înregistrează o depunere sau o retragere pe un activ cu sold compatibil.
Modificare
transfer_balance
Transferă o sumă între două active cu sold compatibile.
Modificare
5. Obiective de investiții
Instrument MCP
Funcție
Acces
list_investment_goals
Listează obiectivele de investiții.
Citire
get_investment_goal
Consultă un obiectiv identificat.
Citire
get_investment_goal_projection
Calculează proiecția unui obiectiv identificat.
Citire
get_investment_goal_portfolio_projection
Calculează un scenariu de proiecție pentru toate obiectivele portofoliului.
Citire
create_investment_goal
Adaugă un obiectiv de investiții.
Modificare
update_investment_goal
Modifică un obiectiv de investiții.
Modificare
set_investment_goal_state
Suspendă sau reia un obiectiv.
Modificare
6. Bugete
Instrument MCP
Funcție
Acces
list_budget_accounts
Listează conturile utilizate în bugete.
Citire
get_budget_account
Consultă un cont bugetar și, la nevoie, liniile sau transferurile sale.
Citire
get_budget_projection
Proiectează operațiunile și soldurile unei luni.
Citire
get_budget_expense_categories
Clasifică categoriile de cheltuieli configurate după media lunară.
Citire
get_budget_summary
Rezumă cheltuielile, veniturile, transferurile și investițiile unei luni.
Citire
get_budget_flow
Furnizează graficul fluxurilor bugetare și descrierea sa textuală.
Citire
create_budget_account
Adaugă un cont bugetar.
Modificare
create_budget_entry
Adaugă o linie de venit sau cheltuială.
Modificare
create_budget_transfer
Adaugă un transfer bugetar.
Modificare
update_budget_account
Modifică un cont bugetar.
Modificare
update_budget_entry
Modifică o linie de venit sau cheltuială.
Modificare
update_budget_transfer
Modifică un transfer bugetar.
Modificare
reorder_budget_accounts
Schimbă ordinea conturilor bugetare.
Modificare
set_budget_occurrence_status
Marchează sau demarchează o apariție din luna curentă ca realizată.
Modificare
set_investment_occurrence_amount
Definește sau elimină o sumă lunară de investiție particulară asociată unui obiectiv.
Modificare
7. My Wealth Live
Aceste zece instrumente consultă serviciul conectat My Wealth Live. Ele nu modifică patrimoniul deschis.
Instrument MCP
Funcție
Acces
get_live_exchange_rate
Obține cursul actual dintre două monede.
Citire Live
search_live_market_instruments
Caută un instrument cotat după nume, simbol sau ISIN.
Citire Live
get_live_market_quote
Obține cotația actuală a unui anumit simbol de piață.
Citire Live
search_live_scpis
Caută o SCPI în catalog.
Citire Live
get_live_scpi
Consultă fișa unei SCPI din catalog.
Citire Live
search_live_cryptocurrencies
Caută o criptomonedă în catalog.
Citire Live
get_live_cryptocurrency_quote
Obține cotația actuală a unei criptomonede în moneda solicitată.
Citire Live
search_live_precious_metals
Caută un produs în catalogul metalelor prețioase.
Citire Live
get_live_precious_metal
Consultă fișa unui produs din catalogul metalelor prețioase.
Citire Live
get_live_metal_price
Obține prețul actual pe gram al unui metal prețios.
Citire Live
8. Ștergeri și resetări
prepare_destructive_action examinează mai întâi dependențele și consecințele operațiunii solicitate. Instrumentele următoare aplică apoi o ștergere sau o resetare numai cu confirmarea necesară. Pregătirea singură nu modifică patrimoniul.
Instrument MCP
Funcție
Acces
prepare_destructive_action
Pregătește o ștergere sau resetare și prezintă consecințele.
