Cette page présente les 77 outils MCP du contrat public 7.2.3 de My Wealth 1.7.6. Ils sont regroupés par domaine pour vous aider à comprendre ce qu’une application externe peut demander. Pour établir la connexion, consultez d’abord Connecter une application externe avec MCP.
Le tableau indique le niveau d’accès de chaque outil : état, lecture, modification ou suppression et réinitialisation. Pour les données du patrimoine, le document doit être ouvert et l’autorisation correspondante accordée. Les opérations de suppression exigent une préparation des conséquences et une confirmation. Les outils My Wealth Live nécessitent une licence Live.
Les tableaux décrivent les possibilités, sans reproduire les paramètres et réponses techniques. Une application MCP peut obtenir le contrat complet d’un outil avec get_tool_contract. Les outils réellement proposés à un client dépendent aussi de la session et de ses autorisations.
1. Connexion et références
Outil MCP
Fonction
Accès
get_mcp_status
Indique la version du contrat, l’état du serveur et les capacités et droits effectifs.
État
get_reference_data
Fournit les familles, types, catégories, fréquences et devises acceptés pour préparer une demande.
Lecture
get_tool_contract
Donne le schéma, les contraintes, les exemples et les erreurs d’un outil précis.
Lecture
2. Vue d’ensemble, analyses et historique
Outil MCP
Fonction
Accès
get_portfolio_summary
Résume le patrimoine, ses totaux, ses objectifs et ses records.
Lecture
get_portfolio_allocation
Répartit les valeurs et les parts par actif, famille, support, établissement, pays, devise ou propriétaire.
Lecture
get_passive_income_analysis
Analyse les revenus passifs et leur répartition.
Lecture
get_portfolio_analyses
Consulte les analyses calculées du patrimoine.
Lecture
get_wealth_history
Lit l’évolution patrimoniale enregistrée.
Lecture
get_wealth_journal
Consulte le journal patrimonial et ses variations détaillées.
Lecture
get_net_wealth_variations
Compare les variations de patrimoine net sur une période.
Lecture
update_portfolio_properties
Modifie les propriétés générales du patrimoine, comme son nom ou sa devise principale.
Modification
3. Propriétaires, établissements et supports
Outil MCP
Fonction
Accès
list_owners
Liste les propriétaires du patrimoine.
Lecture
list_depositaries
Liste les banques, courtiers et autres établissements de détention.
Lecture
get_depositary
Consulte un établissement et, au besoin, ses supports associés.
Lecture
list_supports
Liste les supports, leur détention et leurs totaux.
Lecture
get_support
Consulte un support et, au besoin, ses actifs ou passifs associés.
Lecture
create_owner
Ajoute un propriétaire.
Modification
create_depositary
Ajoute un établissement de détention.
Modification
create_support
Ajoute un support.
Modification
update_owner
Modifie un propriétaire.
Modification
update_depositary
Modifie un établissement de détention.
Modification
update_support
Modifie un support ou son rattachement à un établissement.
Modification
4. Actifs, passifs et opérations de solde
Outil MCP
Fonction
Accès
list_assets
Recherche ou liste les actifs, avec des filtres et une pagination.
Lecture
get_asset
Consulte le détail d’un actif identifié.
Lecture
list_liabilities
Recherche ou liste les passifs, avec des filtres et une pagination.
Lecture
get_liability
Consulte le détail d’un passif identifié.
Lecture
create_asset
Ajoute un actif dans la famille choisie.
Modification
create_liability
Ajoute un passif.
Modification
update_asset
Modifie les propriétés d’un actif existant.
Modification
update_liability
Modifie les propriétés d’un passif existant.
Modification
record_balance_operation
Enregistre un dépôt ou un retrait sur un actif à solde compatible.
Modification
transfer_balance
Transfère un montant entre deux actifs à solde compatibles.
Modification
5. Objectifs d’investissement
Outil MCP
Fonction
Accès
list_investment_goals
Liste les objectifs d’investissement.
Lecture
get_investment_goal
Consulte un objectif identifié.
Lecture
get_investment_goal_projection
Calcule la projection d’un objectif identifié.
Lecture
get_investment_goal_portfolio_projection
Calcule un scénario de projection pour l’ensemble des objectifs du portefeuille.
Lecture
create_investment_goal
Ajoute un objectif d’investissement.
Modification
update_investment_goal
Modifie un objectif d’investissement.
Modification
set_investment_goal_state
Met un objectif en pause ou le reprend.
Modification
6. Budgets
Outil MCP
Fonction
Accès
list_budget_accounts
Liste les comptes utilisés dans les budgets.
Lecture
get_budget_account
Consulte un compte budgétaire et, au besoin, ses lignes ou transferts.
Lecture
get_budget_projection
Projette les opérations et les soldes d’un mois.
Lecture
get_budget_expense_categories
Classe les catégories de dépenses configurées selon leur moyenne mensuelle.
Lecture
get_budget_summary
Résume les dépenses, revenus, transferts et investissements d’un mois.
Lecture
get_budget_flow
Fournit le graphe des flux budgétaires et sa description textuelle.
Lecture
create_budget_account
Ajoute un compte budgétaire.
Modification
create_budget_entry
Ajoute une ligne de revenu ou de dépense.
Modification
create_budget_transfer
Ajoute un transfert budgétaire.
Modification
update_budget_account
Modifie un compte budgétaire.
Modification
update_budget_entry
Modifie une ligne de revenu ou de dépense.
Modification
update_budget_transfer
Modifie un transfert budgétaire.
Modification
reorder_budget_accounts
Change l’ordre des comptes budgétaires.
Modification
set_budget_occurrence_status
Marque ou démarque une occurrence du mois courant comme réalisée.
Modification
set_investment_occurrence_amount
Définit ou retire un montant d’investissement mensuel particulier lié à un objectif.
Modification
7. My Wealth Live
Ces dix outils consultent le service connecté My Wealth Live. Ils ne modifient pas le patrimoine ouvert.
Outil MCP
Fonction
Accès
get_live_exchange_rate
Obtient le taux actuel entre deux devises.
Lecture Live
search_live_market_instruments
Recherche un instrument coté par nom, symbole ou ISIN.
Lecture Live
get_live_market_quote
Obtient le cours actuel d’un symbole de marché précis.
Lecture Live
search_live_scpis
Recherche une SCPI dans le catalogue.
Lecture Live
get_live_scpi
Consulte la fiche d’une SCPI du catalogue.
Lecture Live
search_live_cryptocurrencies
Recherche une cryptomonnaie dans le catalogue.
Lecture Live
get_live_cryptocurrency_quote
Obtient le cours actuel d’une cryptomonnaie dans la devise demandée.
Lecture Live
search_live_precious_metals
Recherche un produit du catalogue des métaux précieux.
Lecture Live
get_live_precious_metal
Consulte la fiche d’un produit du catalogue des métaux précieux.
Lecture Live
get_live_metal_price
Obtient le prix actuel au gramme d’un métal précieux.
Lecture Live
8. Suppressions et réinitialisations
prepare_destructive_action examine d’abord les dépendances et les conséquences de l’opération demandée. Les outils suivants appliquent ensuite une suppression ou une réinitialisation uniquement avec la confirmation requise. La préparation seule ne modifie pas le patrimoine.
Outil MCP
Fonction
Accès
prepare_destructive_action
Prépare une suppression ou une réinitialisation et présente ses conséquences.
