Esta página apresenta as 77 ferramentas MCP do contrato público 7.2.3 do My Wealth 1.7.6. Estão agrupadas por domínio para ajudar a compreender o que uma aplicação externa pode solicitar. Para estabelecer a ligação, consulte primeiro Ligar uma aplicação externa através de MCP.
A tabela indica o nível de acesso de cada ferramenta: estado, leitura, modificação ou eliminação e reinicialização. Para os dados patrimoniais, o documento deve estar aberto e a permissão correspondente concedida. As operações de eliminação exigem a preparação das consequências e uma confirmação. As ferramentas My Wealth Live exigem uma licença Live.
As tabelas descrevem as possibilidades sem reproduzir os parâmetros e respostas técnicas. Uma aplicação MCP pode obter o contrato completo de uma ferramenta com get_tool_contract. As ferramentas efetivamente disponibilizadas a um cliente também dependem da sessão e das suas permissões.
1. Ligação e referências
Ferramenta MCP
Função
Acesso
get_mcp_status
Indica a versão do contrato, o estado do servidor e as capacidades e permissões efetivas.
Estado
get_reference_data
Fornece as famílias, tipos, categorias, frequências e moedas aceites para preparar um pedido.
Leitura
get_tool_contract
Fornece o esquema, restrições, exemplos e erros de uma ferramenta específica.
Leitura
2. Visão geral, análises e histórico
Ferramenta MCP
Função
Acesso
get_portfolio_summary
Resume o património, os totais, objetivos e recordes.
Leitura
get_portfolio_allocation
Distribui valores e participações por ativo, família, suporte, instituição, país, moeda ou proprietário.
Leitura
get_passive_income_analysis
Analisa os rendimentos passivos e a sua distribuição.
Leitura
get_portfolio_analyses
Consulta as análises calculadas do património.
Leitura
get_wealth_history
Lê a evolução patrimonial registada.
Leitura
get_wealth_journal
Consulta o diário patrimonial e as suas variações detalhadas.
Leitura
get_net_wealth_variations
Compara as variações do património líquido num período.
Leitura
update_portfolio_properties
Modifica propriedades gerais do património, como o nome ou a moeda principal.
Modificação
3. Proprietários, instituições e suportes
Ferramenta MCP
Função
Acesso
list_owners
Lista os proprietários do património.
Leitura
list_depositaries
Lista bancos, corretoras e outras instituições de custódia.
Leitura
get_depositary
Consulta uma instituição e, se necessário, os suportes associados.
Leitura
list_supports
Lista os suportes, a sua detenção e os totais.
Leitura
get_support
Consulta um suporte e, se necessário, os ativos ou passivos associados.
Leitura
create_owner
Adiciona um proprietário.
Modificação
create_depositary
Adiciona uma instituição de custódia.
Modificação
create_support
Adiciona um suporte.
Modificação
update_owner
Modifica um proprietário.
Modificação
update_depositary
Modifica uma instituição de custódia.
Modificação
update_support
Modifica um suporte ou a sua associação a uma instituição.
Modificação
4. Ativos, passivos e operações de saldo
Ferramenta MCP
Função
Acesso
list_assets
Pesquisa ou lista ativos com filtros e paginação.
Leitura
get_asset
Consulta os detalhes de um ativo identificado.
Leitura
list_liabilities
Pesquisa ou lista passivos com filtros e paginação.
Leitura
get_liability
Consulta os detalhes de um passivo identificado.
Leitura
create_asset
Adiciona um ativo à família escolhida.
Modificação
create_liability
Adiciona um passivo.
Modificação
update_asset
Modifica as propriedades de um ativo existente.
Modificação
update_liability
Modifica as propriedades de um passivo existente.
Modificação
record_balance_operation
Regista um depósito ou levantamento num ativo com saldo compatível.
Modificação
transfer_balance
Transfere um montante entre dois ativos com saldo compatível.
Modificação
5. Objetivos de investimento
Ferramenta MCP
Função
Acesso
list_investment_goals
Lista os objetivos de investimento.
Leitura
get_investment_goal
Consulta um objetivo identificado.
Leitura
get_investment_goal_projection
Calcula a projeção de um objetivo identificado.
Leitura
get_investment_goal_portfolio_projection
Calcula um cenário de projeção para todos os objetivos da carteira.
Leitura
create_investment_goal
Adiciona um objetivo de investimento.
Modificação
update_investment_goal
Modifica um objetivo de investimento.
Modificação
set_investment_goal_state
Suspende ou retoma um objetivo.
Modificação
6. Orçamentos
Ferramenta MCP
Função
Acesso
list_budget_accounts
Lista as contas utilizadas nos orçamentos.
Leitura
get_budget_account
Consulta uma conta orçamental e, se necessário, as linhas ou transferências.
Leitura
get_budget_projection
Projeta as operações e os saldos de um mês.
Leitura
get_budget_expense_categories
Ordena as categorias de despesas configuradas pela sua média mensal.
Leitura
get_budget_summary
Resume as despesas, rendimentos, transferências e investimentos de um mês.
Leitura
get_budget_flow
Fornece o gráfico dos fluxos orçamentais e a sua descrição textual.
Leitura
create_budget_account
Adiciona uma conta orçamental.
Modificação
create_budget_entry
Adiciona uma linha de rendimento ou despesa.
Modificação
create_budget_transfer
Adiciona uma transferência orçamental.
Modificação
update_budget_account
Modifica uma conta orçamental.
Modificação
update_budget_entry
Modifica uma linha de rendimento ou despesa.
Modificação
update_budget_transfer
Modifica uma transferência orçamental.
Modificação
reorder_budget_accounts
Altera a ordem das contas orçamentais.
Modificação
set_budget_occurrence_status
Marca ou desmarca como realizada uma ocorrência do mês atual.
Modificação
set_investment_occurrence_amount
Define ou remove um montante específico de investimento mensal associado a um objetivo.
Modificação
7. My Wealth Live
Estas dez ferramentas consultam o serviço conectado My Wealth Live. Não modificam o património aberto.
Ferramenta MCP
Função
Acesso
get_live_exchange_rate
Obtém a taxa de câmbio atual entre duas moedas.
Leitura Live
search_live_market_instruments
Pesquisa um instrumento cotado por nome, símbolo ou ISIN.
Leitura Live
get_live_market_quote
Obtém a cotação atual de um símbolo de mercado específico.
Leitura Live
search_live_scpis
Pesquisa uma SCPI no catálogo.
Leitura Live
get_live_scpi
Consulta a ficha de uma SCPI do catálogo.
Leitura Live
search_live_cryptocurrencies
Pesquisa uma criptomoeda no catálogo.
Leitura Live
get_live_cryptocurrency_quote
Obtém a cotação atual de uma criptomoeda na moeda solicitada.
Leitura Live
search_live_precious_metals
Pesquisa um produto no catálogo de metais preciosos.
Leitura Live
get_live_precious_metal
Consulta a ficha de um produto do catálogo de metais preciosos.
Leitura Live
get_live_metal_price
Obtém o preço atual por grama de um metal precioso.
Leitura Live
8. Eliminações e reinicializações
prepare_destructive_action examina primeiro as dependências e consequências da operação solicitada. As ferramentas seguintes aplicam uma eliminação ou reinicialização apenas com a confirmação necessária. A preparação, por si só, não modifica o património.
Ferramenta MCP
Função
Acesso
prepare_destructive_action
Prepara uma eliminação ou reinicialização e apresenta as consequências.
