Atualizar os valores com o My Wealth Live
O My Wealth Live evita a introdução manual quando o catálogo conhece um ativo ou uma conversão. A licença não é necessária para abrir o património, corrigir um valor ou criar manualmente um ativo.
Utilizar o Live ao adicionar um ativo
- Selecione Novo ativo e a família, por exemplo Criptomoedas ou Ações e fundos.
- Utilize a pesquisa Live na caixa de diálogo.
- Escolha o resultado que corresponde exatamente ao título, mercado ou símbolo procurado.
- Verifique a moeda e o identificador preenchidos previamente e introduza a sua quantidade.
- Aplique o ativo.
Dois instrumentos com nomes semelhantes podem estar cotados em mercados e moedas diferentes. Verifique estas informações antes de validar.
Ativar a licença
Abra a oferta My Wealth Live a partir do ecrã inicial ou das Definições, selecione Ativar a minha licença e conclua a verificação. Volte a abrir o património se um comando Live continuar desativado após a ativação.
Atualizar elementos já guardados
- Guarde o património antes de uma atualização importante.
- Selecione Atualizar cotações.
- O progresso indica o elemento em curso e o número processado.
- No fim, leia o resumo: este distingue os valores atualizados dos elementos ignorados ou com erro.
- Volte a Situação e verifique o efeito no total e no histórico.
Um erro remoto não substitui um valor existente por zero. Se cancelar, os elementos já processados conservam o resultado e os seguintes permanecem inalterados.
Em caso de indisponibilidade
Abra o ativo que não foi atualizado e verifique o respetivo identificador, símbolo, mercado e moeda. Um ativo totalmente introduzido à mão, sem identificador Live, permanece manual; isto não é um erro.
Quando um cálculo necessita de uma taxa em falta, o Live também tenta obtê-la. Se o serviço não responder, o My Wealth abre a caixa de introdução manual; a conversão permanece no ficheiro e poderá ser corrigida mais tarde.